[공모주] 마인즈랩 공모 일정 및 공모가 등 정리
[공모주] 마인즈랩 공모 일정 및 공모가 등 정리
1. 회사 개요
주식회사 마인즈랩은 2014년 1월에 설립된 중소 벤처기업으로 응용소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발 및 연구를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
마인즈랩은 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있습니다. AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고 Edge AI까지, 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다.
2016년 국내에 AI 서비스가 본격화되는 시점부터, 콜센터 고객서비스를 시작으로 국내 대표적인 인공지능 기업으로 자리매김하며, 인공지능컨텍센터 (AICC), 스마트팩토리/스마트시티용 서비스(SmartX), AI API 서비스 (maumCloud), 회의록과 AI데이터 구축등의 AI Powered 응용서비스 (maum+) 등을 주요 사업으로 영위해왔으며, 최근 AI Avatar 기술을 접목하면서 전체 기술과 서비스를 인공인간 (AI Human)으로 집대성하고 있고, 궁극적으로 종합적인 사고와 커뮤니케이션이 가능한 다양한 인공인간을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있습니다.
마인즈랩은 안정적인 재무관리와 지속적인 고객확대를 통해, 2020년 매출 기준 AI 단일 매출로 82.9억을 달성하였고, 지속 성장해가고 있어 인공지능에 대한 본연적 기술의우수성 뿐아니라, 비즈니스 성과 측면에서도 탁월한 결과를 도출하며 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.
마인즈랩의 핵심 역량은 전체인력의 70%에 해당하는 AI 기술인력들이 연구하고 상업화한 글로벌 최고 수준의 AI Lip Sync Avatar, 음성인식/생성, 이상행동 탐지 등 40여종의 우수한 AI 기술력과 이렇게 만들어진 인공지능 기술을 모듈화하고, AI Orchestra라는 서비스 플랫폼 기반으로 맞춤 조합으로 서비스화할 수 있는 확장성에 있습니다. 현재 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 총 35개의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있습니다.
2. 자금 사용 목적
이번 공모로 발생하는 자금 17,642백만 원은 시설자금, 운영자금으로 사용됩니다.
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 17,642백만원을 연구개발비 및 연구개발에 필요한 서버 확충비 등으로 사용할예정입니다.
3. 청약 정보
대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사 하나금융투자입니다.입니다. 청약 기일은 11월 8일~ 11월 9일, 환불일 11월 16일, 상장일은 11월 23일입니다.
배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.
일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도(100%) |
| NH투자증권 | 105,781 주 | 4,000주 |
| 하나금융투자 | 45,334주 | 2,000주 |
아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.
1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가
→ 희망 공모가액 26,000~30,000원, 확정공모가 30,000원, 적합
밴드 최상단에 위치하고있습니다. 3만원 이상을 부른 비율이 약 91% 수준으로 높네요.
장외시장 거래동향을 보면 대충 37500원 ~ 43000원 수준으로 거래가 되는 듯 싶습니다..
2. 의무보유확약비율 20% 이상인가
→ 약 19.7% 부적합
부적합이라고는 하지만 거의 20%에 가까운 수치를 보이고 있습니다.
3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가
→ 197.55 : 1 적합
경쟁률은 약 197대 1입니다. 상당히 낮은 경쟁률 보여주고 있습니다.
4. 보호예수율이 60% 이상인가
→ 55.3% 부적합
5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가
→ 2년 적합
대주주의 보호예수기간은 2년으로 적합, 보호예수율은 55.12%로 부적합하네요.
5개 팩터 중 3개 항목이 적합합니다. 기관에서의 수요예측이 이정도면 음... 할만하않 이네요.
이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!