[공모주] 지오엘리먼트 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 지오엘리먼트 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요
주식회사 지오엘리먼트는 2005년 3월에 설립된 중소 벤처기업입니다. 지오엘리먼트는 반도체, 디스플레이, 태양전지 등 전자소자의 양산 과정에서 필수적인 공정이자 주요 공정인 박막 증착공정에 사용되는 원소재, 부품 및 장비의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 박막을 입히는 증착(Deposition) 공정 중 ALD의 원소재인 액체 전구체(Precursor) 및 고체 전구체 화합물의 기화 이송을 위한 각종 부품과 장비를 연구 개발하고 이를 제조하여 판매하는 전구체 기화 이송 사업부와 PVD의 원소재인 스퍼터링 금속 타깃을 연구 개발하고 이를 제조하여 판매하는 스퍼터링 타깃 사업부로 구성되어 있습니다.

전구체 기화이송 사업부문은 ALD(Atomic Layer Deposition)이라고 부르는 원자층 증착의 원소재인 전구체의 기화 이송을 위한 캐니스터, 초음파 레벨 센서, 기화기 등 각종 부품과 조립체이자 모듈인 펩(PEB: Precursor Evaporation Box) 등을 제조 판매하고 있으며 지오엘리먼트가 제공하는 전구체 기화 이송 기술 부문은 전구체에 대한 높은 이해를 기반으로 전자소자의 양산공정에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 스퍼터링 타깃 사업부문은 전자소자의 양산공정에 사용되는 스퍼터링 타깃 원소재를 당사가 직접 제조하여 판매하고 있습니다.
2021년 6월 30일 기준으로 전구체 기화이송 사업부문과 관련된 매출액 10,904 백만 원, 스퍼터링 타깃 사업부문과 관련된 매출액 646백만 원으로 총 매출액 11,550백만 원입니다. 판매방법은 대부분 주문에 의한 판매 방식으로 주요시장인 반도체와 디스플레이 분야의 고객사인 국내외 소자사, 장비사, 소재사 등에 고객 맞춤형 제품을 제공하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 위하여 일본, 대만, 중국의 에이전트와 함께 해외 고객을 대상으로 한 영업활동을 통해 수출이 급격히 증가하고 있으며 신제품 개발을 위하여 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다.

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 15,034백만 원은 시설자금, 운영자금, 기타자금으로 사용됩니다.

시설자금 10,984백만원으로는 생산 효율화를 위한 공장 리뉴얼과 향후 추가 채용에 따른 사무공간의 확장을 계획하고 있습니다. 공장 리뉴얼의 경우 현재 3개 동으로 분리되어 있는 공장동을 2개 동으로 변경하고 1동을 복층화 할 계획이며, 클린룸, 세정 시설, 창고, 사무실 등 모든 공간을 확대할 계획입니다. 또한, 향후 주력 제품으로 강화할 계획인 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기, PEB 등은 양산을 목표로 표준화된 시스템을 구축할 계획으로 가공시설, 용접 시설, 세정 시설 등의 설비를 확충하여 생산 시스템을 고도화하고자 계획하고 있습니다.
운영자금 698백만원은 제품 출하 증대를 대비한 원재료 및 비품의 선제적 구매를 통해 안전재고를 확보할 예정입니다.
기타자금 3,352백만 원으로는 기술 중심의 기업으로서의 입지를 강화하기 위하여 공모자금 중 일부를 연구개발비에 투자할 계획입니다. 특히 선행 기술 연구, 고객사와의 공동연구를 통한 신제품품 개발 등을 통하여 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것입니다.

3. 청약 정보
대표주관사는 NH투자증권입니다. 청약 기일은 11월 2일~ 11월 3일, 환불일 11월 5일, 상장일은 11월 11일입니다.
배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.
일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
NH투자증권	386,750 주	12,000주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 7,600~8,700원, 확정공모가 10,000원, 적합

밴드 최상단을 초과했습니다. 최상단을 넘는 8700원 초과를 부른 비율이 98% 수준으로 높네요.
장외시장 거래동향을 보면 예전 거래들밖에 안 보이네요. 최근에는 거래가 없나 봐요 매수도 매도도.

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 15.2% 부적합
미확약 수량/전체 수량을 통해 계산해보면 약 15.2%로 부적합합니다. 그래도 뭐 평범한? 다른 큰 인기 없던 공모주에 비하면 높긴 하네요.

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1,613.84 : 1 적합

경쟁률은 약 1614대 1입니다. 1,600대의 경쟁률은 은근 많이 보이는 거 같네요.



4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 76.0% 적합



5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 1년 적합

대주주의 보호예수기간은 3년으로 적합, 보호예수율은 76%로 적합하네요.

5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 요새 아직 반도체는 강세를 보이려나요? 공모금액에 비해 인기는 있을 것으로 보여서 쉽게 청약을 받지는 못할 것 같습니다.
이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!