삼영에스앤씨 공모일정 및 공모가 등 정리
1. 회사 개요
주식회사 삼영에스앤씨는 2000년 6월 설립된 중소기업으로 정전용량식, 전기저항식 습도센서와 온습도 센서, 먼지센서 및 센서 모듈 등을 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다.
㈜삼영S&C는 그린 뉴딜의 근간인 환경, 에너지 효율, 건강과 관련된 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하는 회사로서, 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS 반도체 공정에서부터 SIP (System In Package) 형태의 칩형 온습도 센서 HumiChip®의 양산과 대량 Calibration, 이를 이용한 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행할 수 있는 핵심 인력과 원천기술, 양산 능력을 보유하고 있는 환경센서 개발, 제조 전문업체입니다. 또한 이러한 환경 센서 들을 정밀하게 Test 하고 검ㆍ교정할 수 있는 국제 수준의 측정 기술과 설비도 함께 갖추고 있습니다.
20년 이상의 업력으로 센서의 소재와 소자 기술 그리고 이를 교정 및 양산 할 수 있는 기반 기술을 보유하고 있는 국내 유일의 환경 센서 전문 업체입니다. 다양한 특허 보유 및 특화된 기술로 지속적인 연구 개발 및 양산 투자를 통해 연구 인프라를 구축하였으며, 센서 소자에서 응용 모듈까지 다양한 형태의 제조 기술과 양산 및 교정 장비를 보유하고 있으며, 온습도 센서를 비롯해 먼지센서를 결합한 공기질 통합 센서 노드와 트랜스 미터와 같은 통합 환경 종합 설루션 개발을 통한 인텔리전트 센싱솔루션을 추구하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 주력 사업은 아래와 같습니다.
온습도 센서의 경우, 세계 두번째로 SiP 타입의 자체 개발 습도 소자와 ROIC를 결합한 HumiChip®을 양산하게 되면서, 국내 기술력으로는 처음으로 해외 Major 자동차 회사의 실내 온습도 조절 및 윈드실드 결로방지용 In-Car 온습도 센서에 적용되어, 10년 동안 누적 1,200만 개 이상 납품하고 있습니다. 국내 센서 업체들이 대부분 핵심 부품인 센서 소자를 해외에서 수입, 응용 모듈 구현 후 국내 가전 자동차 등에 납품하는데 비해 삼영에스앤씨는 국내 고유 기술로 만든 핵심 소자 부품을 해외에 수출하고 있으며 이러한 노력의 결실로 2013년 이래 산업자원부의 추천으로 세계 일류상품으로 인증, 등재되어 있습니다.
미세 먼지시장은 2015년 전까지 황사 및 PM10 기준의 오염을 측정하는 단순 level 시장으로 일본 업체와 당사가 오랫동안 시장을 양분하였으나, 2016년 이후 대기 오염에 따른 사회적 문제가 이슈로 떠오른 뒤 PM2.5 센서로 급격히 전환되고 공기청정기 수요가 급증하면서, 다수의 중국 업체들이 기술 고도화와 공격적인 생산 설비 투자로 현재 LD PM2.5 센서 시장을 주도하고 있습니다. 삼영에스앤씨는 2016년부터 매년 20억 가까운 연구 개발 투자로 LED PM2.5 센서를 개발하였고, 2018년부터 GAS sensor 등을 결합한 고정밀 고신뢰 콤보 센서를 개발하여, 제품 차별화로 시장 대응을 하고 있습니다.
2. 자금 사용 목적
이번 공모로 발생하는 자금 11,854백만 원은 시설자금 용도로 사용됩니다..
시설자금 11,854백만원은 생산 자동화 설비 증설 및 칩 패키징 설비 확충 등에 사용될 예정이며, 추가로 센서 기술 고도화 및 완성도 제고를 위한 연구개발 활동에 사용될 계획입니다.
대표 주관사는 미래에셋증권입니다. 청약 기일은 5월 11일~5월 12일, 환불일 5월 14일, 상장일은 5월 21일 예정입니다.
일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.
구분 |
일반청약자 배정물량 |
청약한도(100%) |
미래에셋증권 |
331,500 |
16,500 |
이번 공모에서도 일괄 청약방식을 통한 균등분배를 진행합니다. 절반의 수량은 균등 분배하고, 나머지 절반은 비례 배정입니다. 수량이 많지는 않네요.
아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.
1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가
→ 희망 공모가액 7,800~10,000원, 확정공모가 11,000원, 적합
밴드 최상단 초과했습니다. 최상단인 10,000원을 초과한 비율이 약 90%로 보이네요.
장외시장 거래동향은 아래와 같습니다.
2. 의무보유확약비율 20% 이상인가
→ 15.27% 부적합
아쉽게도 부적합입니다. 그래도 한자리수는 아닌 게 다행이라 생각해야 할까요?.
3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가
→ 1762.39 : 1 적합
1762:1로 SKIET 이후로 가장 높은게 아닌가 싶습니다. 1700대는 잘 안 보였던 것 같네요.
4. 보호예수율이 60% 이상인가
→ 64.47% 적합
5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가
→ 2년 적합
대주주의 보호예수기간은 2년으로 적합, 보호예수율은 64.5%로 적합하네요.
5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 의무보유확약이 아쉽긴 합니다. 그래도 온습도나 미세먼지 센서에서는 탑 티어에 들어간다는 점이 장점으로 보이고요, 앞으로 ESG 경영에 따라 환경 관련 센서의 수요가 증가한다면 미래에는 더욱 커질 수 있는 회사겠지요.
이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!