[공모주] 바이오에프디엔씨 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 바이오에프디엔씨 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 바이오에프디엔씨(BIO-FD&C)는 2005년 11월 설립된 중소 벤처기업으로 식물세포 플랫폼 기술(식물세포 설계기술 및 배양기술)을 기반으로, 식물세포 유래 유효물질(상장 인자, 펩타이드, 캘러스 등) 및 약리 물질(바이오의약품) 연구개발 및 생산을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

 현재 식물세포 배양기술 중 핵심 기술인 SMART-RC² 신기술을 활용한 식물유래 재조합 성장인자, 피토펩타이드, 장미 세포주를 포함한 다양한 형질전환 식물세포주(유효물질)를 주력으로 생산하고 있으며, 꾸주한 매출 및 이익 성장을 시현하고 있습니다. 또한 신규사업으로서 식물세포 플랫폼을 기반으로 약리 물질 개발을 진행 중에 있으며, 파이프라인으로는 줄기세포 촉진제(포피라334), 배뇨 개선제/요실금 치료제(KSF-FD), 위염/위암 치료제(HelicoMab)를 보유하고 있습니다.

 식물세포 플랫폼 기술의 차별화된 강점은, 식물가상세포기술 및 유전자 편집기술을 식물세포주 설계기술에 도입하여 고주파 파형에 반응하는 유전자 재조합 벡터의 프로모터를 개발하여 독보적인 플랫폼 기술이라는 것입니다. 특허로 보호받은 당사의 식물세포 플랫폼은 고주파 파형, 영역 및 고주파 처리 조건의 조절만으로 식물의 대사체 발현량 증가가 가능하며, 기존 방식에 비해 돌연변이율이 낮으며 동물성 바이러스 오염 위험이 없는 우수한 특성을 가집니다. 또한, 식물세포의 분리정제공정이 단순한 장점이 있고 세균 및 효모 배양 시스템에서 존재하는 오염원 감염 위험이 적어 안전성이 높고, 폐기물 또한 다른 시스템에 비해 현저히 적어 친환경 기술로도 각광받고 있습니다. 당사는 해당 식물세포 플랫폼 기술을 기반으로, 현재 식물세포 유래 유효물질(식물세포, 성장인자 등) 개발하여 꾸준한 매출 성장을 달성하고 있으며, 중장기적으로는 식물세포 유래 약리 물질(의약품 등) 상업화를 계획하고 있습니다.

 상장하는 바이오기업 치고는 당기순이익이 적자도 나지 않네요... 이런건 오래간만에 보는 것 같습니다.

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 35,987백만 원은 시설자금, 운영자금으로 사용됩니다.

 시설자금 24,600백만 원은 크게 인천 송도 본사의 식물세포 배양/생산 시설 확충, 전남 화순 광주전남지점의 고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기 GMP 시설 확보를 위한 공장 및 설비 구축 비용으로 구분됩니다. 

 바이오에프디엔씨 기술의 핵심인 식물세포 배양/생산에 대한 안정성 확보를 위해 자가 공장 구매를 계획하고 있으며, 현재 인천 송도에 토지 및 건물 매입에 대한 검토를 진행 중에 있으며, 식물세포 배양을 위한 바이오리액터 2 ton, 5 ton, 10 ton 2대를 포함한 GMP 시설물의 구축에 약 140억 원이 소요될 것으로 예상됩니다. 이는 파이프라인인 항체, 백신 등의 단백질 및 바이오소재 생산을 위한 식물세포 플랫폼 구축에 핵심적인 제조설비로 향후 의약품 생산을 위한 기반시설이 될 예정입니다. 또한, 광주전남 지점에서는 현재 생리활성 바이오 소재 기반으로 코스메슈티컬 제품 판매가 이루어지고 있으며 cosmetic GMP 시설 확충을 통해 제품 확장 및 생산 Capa 증대를 기대하고 있습니다. 더욱 전문적이고 안정적인 사업구조를 이루기 위한 신규사업으로서 메디컬디바이스, 성장인자 기반 메조테라피 및 병의원용 GFX 제품 개발을 계획 중에 있으며, 이에 따라 코스메슈티컬 화장품 제조시설과는 별개로 전남 화순에 토지 및 건물 매입을 통해 의료기기 GMP 시설을 확보할 예정입니다. 토지매입 및 건축, 의료기기 GMP 설비를 갖추는 데 약 106억 수준의 자금이 소요될 것으로 예상됩니다. 

 

 운영자금 11,387백만원은 R&D 투자 및 마케팅, 연구개발비용 등으로 사용될 예정입니다.

3. 청약 정보

 대표주관사는 DB금융투자입니다. 청약 기일은 2월 9일~ 2월 10일, 환불일 2월 14일, 상장일은 2월 21일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
DB금융투자	325,000주	32,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 23,000~29,000원, 확정공모가 28,000원, 부적합

 

 밴드 최상단 미만인 28,000원을 찍었습니다. 또 이런 건 처음 보네요.. 최상단을 찍진 못했는데 그래도 상당히 높은 수준이라고 해야 되나.... 여하튼 부적합 확정 공모가입니다.

장외시장 거래동향은 팝니다 10만원대, 삽니다 9만 원대로 팽팽한 느낌이네요. 공모가가 28,000원인데 훔...

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 11.8% 부적합

 의무보유확약은 전체 수량으로 따져봤을 때 약 12%로 부적합하네요. 그래도 10%는 넘겼네요.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 74.01 : 1 부적합

경쟁률은 약 74대 1입니다. 기관에서부터 전반적으로 인기가 없음이 보이네요.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 62.57% 적합



5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 3년 적합

 

대주주의 보호예수기간은 3년으로 적합, 보호예수율은 62.57%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 2개 항목이 적합합니다. 아쉽긴 합니다. 솔직히 바이오 주식이 의무보유확약 낮기도 했고, 경쟁률이 높은 편도 아니었던 게 많긴 해요. 근데 또 중소 벤처 바이오 기업의 상장 치고 회사는 건실하게 실적을 내고 있는 것 같아 보이네요... 뭐 여하튼 DB금융투자라는 생소한 투자에서 청약을 하기에는 계좌를 만들 수 없는 상태라 아쉽지만 패스겠네요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!