[공모주] 오토앤 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 오토앤 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 오토앤 주식회사는 2012년 1월에 설립된 중소 벤처기업으로 자동차를 생산하고 판매하는 비포마켓(Before-Market)과 자동차 판매 후에 고객의 여러 가지 수요를 충족시켜 주기 위해 자연스럽게 형성된 2차 시장인 자동차 애프터마켓(After-Market) 두 개의 시장에 자동차 생활 관련 통합 플랫폼을 만들어 사업을 영위하고 있습니다.

 오토앤은 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다. 오토앤은 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스 플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스 플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다.

 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스 플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스 몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비 MRO(Maintenance Repair Operation) 몰 등이 있습니다.

 다음으로 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어있습니다.

 첫번째는 신차 영역으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차 옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다.

 두번째는 애프터마켓 영역으로서 이는 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.

 주요 제품 및 서비스의 세부현황은 아래 표와 같습니다.

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 14,916백만 원은 전량 운영자금으로 사용됩니다.

 애프터마켓 커머스 플랫폼의 고도화 관련해서는 고객 및 환경 관련 빅데이터 구축, B2B/B2C 플랫폼에서 O2O 플랫폼으로 시스템 통합, DR(재해복구) 센터 구축 등에 사용될 예정이며, 전국의 자동차 정비, 세차, 썬팅 등 각종 서비스를 활용할 수 있는 모카 앱을 런칭할 예정입니다. 또, 연구개발자금은 스마트 빌트인 공기청정기 및 전기자동차 용품 개발에 활용될 예정이고, 신사업으로서 자동차에 설치된 IoT 기기를 통해 자동차 주행패턴 및 자동차 운전자의 운전습관 등에 대한 정보를 수집하여 빅 데이터를 구축하고 AI를 통해 초개인화 정보, 상품 및 서비스를 제공하는 플랫폼을 구축하고자 합니다. 이와 관련하여 필요한 기술 및 업체에 투자할 예정입니다.

 

3. 청약 정보
 대표주관사는 미래에셋증권, 인수회사 현대차증권입니다.입니다. 청약 기일은 1월 11일~ 1월 12일, 환불일 1월 14일, 상장일은 1월 20일입니다.

배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
미래에셋증권	575,516 주	28,000주
현대차증권	143,879 주	7,000주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 4,200~4,800원, 확정공모가 5,300원, 적합

 밴드 최상단을 초과했습니다. 밴드 최상단 초과를 부른 비율이 약 90% 수준으로 높네요.

장외시장 거래동향을 보면 대충 12000원 수준으로 매수는 있으나, 매도가 없는 것 같네요.

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 8.3% 부적합

의무보유확약은 약 8%로 부적합하네요.

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1713 : 1 적합

경쟁률은 약 1713대 1입니다. 작년에 한 1600대 경쟁률이 무난하다고 느껴졌었지요?


4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 70.4% 적합



5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 2.5년 적합

대주주의 보호예수기간은 2.5년으로 적합, 보호예수율은 70.4%로 적합하네요.

5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 의무보유확약은 항상 어려운 부분입니다. 그래도 상당량이 묶여있으니 나쁘지는 않아 보이기도 하고요...

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!