20.12 지놈앤컴퍼니 공모

 어제 갓 프리시전 바이오의 공모 내용을 정리했는데 벌써 또 공모주가 나오고 있네요. 그것도 이름만 봤을 때는 또 바이오주인 것 같습니다.. 이번에 확인할 12월의 공모주는 지놈 앤 컴퍼니입니다.

1. 회사 개요

 지놈 앤 컴퍼니는 2015년 9월에 설립된 중소기업으로 인체 마이크로바이옴을 기반으로 질병을 예방하고 치료할 수 있는 생물학적 제제를 연구ㆍ개발하는 기업으로서, 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 비즈니스 모델로 하고 있습니다. 마이크로바이옴이란 특정 환경에 존재하는 마이크로바이옴 군집 및 이들 마이크로바이옴 군집이 가지는 유전정보를 총칭하는 용어로 2000년대 이전만 하더라도 사람과 함께 공존하고 있는 마이크로바이옴의 역할에 대해서는 거의 알려져 있지 않았고, 관련 연구 또한 이루어지지 않았습니다. 최근에는 마이크로바이옴이라는 용어 자체가 많이 들리네요. 샴푸 광고도 그렇고, 전에 공모주 중에서도 마이크로바이옴 관련주가 하나 있었지요.

 지놈앤컴퍼니는 임상 샘플을 이용한 유전체 분석을 기반으로 건강증진과 긴밀하게 연관 있는 마이크로바이옴의 임상적 효능을 연구 개발하고 기술이전 등을 통해 사업화하는 신약개발 전문기업입니다. 보유한 핵심기술은 질환 내 특정 환자 그룹에 유효한 마이크로바이옴 신약 후보물질을 발굴하는 유전체 분석을 기반으로 하는 마이크로바이옴 물질 발굴 플랫폼 'GNOCLE™(지노클)'입니다. 마이크로바이옴 물질발굴 플랫폼 'GNOCLE™'을 기반으로 마이크로바이옴 의약품 개발에 집중하면서, 부차적으로 화장품, 건강기능식품까지 그 영역을 확대하려 하고 있습니다.

 

2. 자금 사용 목적

 이번 공모를 통해 얻는 자금인 71,183백만 원은 용도가 시설자금, 운영자금, 타 법인 증권 취득자금, 기타 자금으로 나뉩니다.

 운영자금 12,437백만 원은 경영관리 부문(사업개발그룹, 경영지원그룹) 직원과 전사 임원의 인건비, 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

 시설자금 1,667백만 원은 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 노후 연구설비의 대체 및 추가 투자를 계획하고 있습니다.

 타 법인 증권 취득자금 1,989백만 원은 현재 개발 중인 면역 항암 마이크로바이옴 치료제(GEN-001) 이외에 후속 파이프라인 확보를 위해 자체 연구활동을 진행 중이며, 미국 바이오 회사 Scioto Biosciences의 지분을 취득하여 자회사로 편입하였는데, 이 자회사에 투자금으로 사용될 예정입니다.

 기타 자금 55,090백만 원은 연구자금으로서 R&D 부문(연구소, 임상개발그룹, RA/QA그룹, 특허그룹)의 인건비, CRO 및 임상기관 연구비, 임상시료 생산비 등 임상비용, 연구개발을 위한 재료비, 공동 및 위탁연구개발비 등 연구비용으로 구성되어있습니다.

 

 공모 주관사는 한국투자증권입니다. 청약 기일은 12월 14일~12월 15일, 환불일 12월 17일, 상장일 12월 23일입니다.

 

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.

 

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 36,000~40,000원, 확정공모가 40,000원, 적합

 밴드 상단을 초과하지는 못했지만 최상단에 걸렸습니다. 과거 기준으로 보면 4만 원 이상에 참여건수 및 신청수량이 싹 몰렸네요.

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 9.08% 부적합

 부적합하네요. 대부분의 공모주들도 그렇지만, 프리시젼 바이오의 5%보다는 높네요. 아무래도 전반적으로 항상 낮아요....

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 1163.49:1 적합

  바이오주로 1000이 넘는 수준이면 크게 문제가 없었다는 느낌이지요.

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 59.18% 부적합

 바이오주 치고는 표가 짧다는 느낌이 드네요??? 일단 보호예수율은 60%에 살짝 미치지 못하고 있습니다.

5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 1년 이상 적합

 최대주주와 대표이사가 1년~2년 6개월의 의무보유기간을 보여주고 있습니다. 적합하네요.

 5개 중 3개 팩터가 적합하네요. 부적합한 내용 중 의무보유확약은 바이오주 치고 높다는 느낌이고, 보호예수율은 큰 차이가 없다는 느낌이라서요. 상장 후가 기대되는 바이오주로 보입니다. 저번에 바이크로바이옴 관련하여 고바이오랩을 공모주 확인을 했었습니다. 그 공모내용고 청약결과를 참조하는게 좋을까 싶네요.

 

naindahaus.tistory.com/entry/2011-%EA%B3%A0%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%9E%A9-%EA%B3%B5%EB%AA%A8

20.11 고바이오랩 공모

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20.11 고바이오랩 상장 후기

 

 저는 어디까지나 머리 쓰지 않고 딱 5개만 보고 공모한다면 어떻게 변할까를 보기 위해 데이터를 수집 중이니... 투자의 판단은 본인의 결정으로 진행하시고... 저는 역시나 가상으로, 머릿속으로만 공모 청약 진행토록 하겠습니다.