[공모주] 23.02 샌즈랩 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.02 샌즈랩 공모 일정 및 공모가 등 정리

 

 

 

 

1. 회사 개요

  주식회사 샌즈랩은 2004년 11월 (주)세인트시큐리티라는 회사명으로 설립하였으며, 2021년 7월 1일 자로 사명을 변경한 중소 벤처기업입니다. 

 샌즈랩은 사이버 위협 인텔리전스(CTI, Cyber Threat Intelligence) 전문기업으로서 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술을 활용하여 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 IT시장 뿐만 아니라 OT/ICS/IoT 등의 광범위한 영역에서 확대 적용할 수 있도록 각 시장 영역의 고유 위협정보를 수집 및 분석하고 있으며, 고객이 더 편리하고 빠르게 적용할 수 있는 방법을 고안 중에 있습니다.

 주요 제품은 사이버 위협 인텔리전스, 시스템 통합으로 나뉩니다. 사이버 인텔리전스의 경우, 다양한 수집 채널로부터 수집한 악성코드 등 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 기술을 통해 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하고 있습니다. 제품은 크게 malwares.com, MNX(Malware Network Shield), MDX(Malware Document Shield), MAX(Malware Agent Shield)로 구분됩니다. 시스템 통합의 경우, 일반적으로 IT관련된 수많은 요소들의 결합을 통해 하나의 시스템으로 운영될 수 있게 시스템을 구축하는 것을 의미하며, 샌즈랩은 보안 및 관련 제품을 기반으로 고객사의 시스템 구축사업을 수행하고 있습니다.

 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 37,770백만 원은 시설자금, 운영자금으로 사용됩니다.

 시설자금 19,920백만원은 23년도 과천 사옥으로 이전함에 따라 사옥을 통한 추가적인 장비 구입도 있을 예정이며, 부동산경기가 비교적 불안정한 것 같아 2023년부터 진행할 예정입니다. 1차적으로 부동산을 통해 대상이 확정되면 임대와 매매 모두 염두하고 있으며, 계약과 동시에 IDC를 구성할 서버 및 네트워크 장비 내부 환경 관리시스템 등이 동시에 진행될 예정입니다.

 운영자금 17,850백만원은 인프라 확충 및 연구개발비 투자로 사용할 예정입니다.

 인프라 확충의 경우 자체 R&D 목적의 인프라 확충과 고객에게 안전한 인텔리전스 정보를 제공하기 위해 클라우드센터 운영에 IPS와 방화벽 등 보안장비 및 서버 등 시스템을 증설로 안정적인 인프라 환경을 구축하는 데 사용할 예정이며, 연구개발비는 신규 기술 개발, 컨퍼런스 및 교육에 활용할 예정입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 키움증권 입니다. 청약 기일은 2월 6일 ~ 2월 7일, 환불일 2월 9일, 상장일은 2월 15일입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
키움증권	925,000 주	50,000 주

 

 

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 8,500 ~ 10,500원, 확정공모가 10,500원, 적합

 밴드 최상단인 10,500원입니다. 아쉽게도 최상단 초과로 올라가지는 못했네요.

 장외시장 거래동향은 뭔가 이상하니 패스하는 게 낫겠네요. 옛날 자료인 것 같습니다?

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 1.4% 부적합

 의무보유확약은 약 1.4%로 부적합하네요. 많이 낮은 수치네요.

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1325.79 : 1 적합

 경쟁률은 약 1326대 1 수준으로 높은 편입니다. 

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 74.27% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 5년 적합

 대주주의 보호예수기간은 5년으로 적합, 보호예수율은 74%로 적합하네요.

 

 

 5개 팩터 중 3개 항목이 적합합니다. 사실 밴드 상단 이상으로 본다면 4개 팩터가 적합합니다. 의무보유 확약 비율이 낮아 첫날 많이 풀릴 확률은 높겠지만, 대주주 보호예수기간이 5년이라는 수치는 처음 보네요. 길어야 3년인데... 자신감의 표현일까요?

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!