[공모주] 23.02 제이오 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.02 제이오 공모 일정 및 공모가 등 정리

 

1. 회사 개요

  주식회사 제이오는 1994년 11월에 설립된 중소벤처기업입니다.

 제이오는 이차전지소재, 반도체·전자재료, 친환경·에너지, 정밀화학 및 석유화학 분야의 플랜트 설계·구매·건설 서비스 수주 사업과 이차전지용 탄소나노튜브 도전재를 비롯한 첨단 나노 소재의 제조 및 판매 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

 제이오는 이차전지, 전자재료, 항공우주 등에 필요한 소재생산설비와 식품, 석유화학, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계,  업관리, 시운전등 EPC  관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 또한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구 개발하여 독자적인 기술을 보유하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술적 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 또한 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며 이를 바탕으로 국내외 주요 전지사에 생산 및 공급 사업을 영위하고 있습니다. 현재 영위하는 사업은 크게 플랜트 엔지니어링 사업과 전지소재 제조 및 판매 사업으로 구분할 수 있습니다.

 

 

 플랜트 사업부는 이차전지 소재 생산 설비, 전자재료 생산 설비, 특수금속용기제작, 항공우주 설비, 석유화학 생산고도화 서비스, 수소생산 및 정제설비(수소스테이션 포함), 5G를 이용한 스마트 팩토리 진단 및 관리 서비스, 생분해성 플라스틱 생산 설비, 미세먼지 저감장치 제작 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며 대기업 중심의 중소형 설비 수주 및 공사 수행을 통해 안정적으로 사업을 유지하고 있습니다. 주요 산업별 사업개요는 아래와 같습니다.

 전자소재 부분의 경우, 탄소나노튜브 소재 연구개발 등을 통한 독자적인 기술을 보유하였으며 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 2000년대 초반부터 20여 년간 탄소나노튜브와 관련된 연구를 지속하였으며, 플랜트엔지니어링 분야에서 다수의 소재생산설비를 설계 및 제작한 경험을 바탕으로 관련 생산 설비를 자체 제작하여 국내 최초로 우수한 품질의 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. '14 년부터 삼성 SDI 와 이차전지용 비철계 탄소나노튜브 연구개발을 시작하여 '15 년 양극 도전재용 비철계탄소나노튜브(JENOTUBE 10B)를 최초로 대량생산하는 데에 성공하였습니다

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 46,150백만 원은 시설자금, 운영자금, 기타자금으로 사용됩니다.

 시설자금 16,150백만 원은 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로  증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다.

 운영자금 958백만 원은 기타 운영비(시재금 성격의 단순 운영경비)로 사용할 예정입니다.

 기타 자금 3,200백만 원은  차세대 탄소나노튜브 연구개발에 사용할 예정입니다. 탄소나노튜브가 이차전지 도전재로 적용되기 시작하면서 품질, 안정성 등 기술적 우위 확보 및 시장점유율 선점을 위한 지속적 연구개발은 필수적입니다. 이에 JENOTUBE 10B, JENOTUBE 6A 뿐만 아니라 차세대 탄소나노튜브 개발을 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다.

 

 

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 한국투자증권입니다. 청약 기일은 2월 7일 ~ 2월 8일, 환불일 2월 10일, 상장일은 2월 16일입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 청약 수수료는 온라인 기준 패밀리 등급 넘어야 무료네요.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
한국투자증권	1,000,000 주	30,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 10,000 ~ 13,000원, 확정공모가 13,000원, 적합

 밴드 최상단인 13,000원입니다. 초과하지는 못했네요..

 장외시장 거래동향을 보니 공모가보다 낮은 가격에 올라와있네요. 흠...

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 4.34% 부적합

 의무보유확약은 약 4.34%로 부적합한 수치입니다.

 

 

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 352.61 : 1 부적합

 경쟁률은 약 353대 1 수준입니다. 기본적으로 되어야 한다고 생각하는 포인트인데, 아쉽네요. 

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 75.44% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 3년 적합

 대주주의 보호예수기간은 3년으로 적합, 보호예수율은 75%로 적합하네요.

 

 5개 팩터 중 2개 항목이 적합합니다. 사실 밴드 상단 이상으로 본다면 3개 팩터겠네요. 사실 기관경쟁률에서 짜게 식었다는 느낌이에요. 의무보유확약은 어지간하면 넘기기 쉽지 않고, 나머지는 거진 팩터 이상을 넘어가는데... 쉽지 않겠다 싶네요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!