[공모주] 에이치피에스피 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 에이치피에스피 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 에이치피에스피는 2017년 3월 설립된 중소벤처기업입니다.

 HPSP는 고압열처리용 반도체 장비제조를 주요사업으로 영위하고 있으며, 고압 수소 어닐링 기술을 통하여 글로벌 시스템반도체 및 메모리 반도체 기업에 반도체 전공정 중 고압열처리 공정에 필요한 고압 중수소/수소 열처리장비를 판매하고 있습니다.

 HSPD의 고압수소 열처리 장비는 반도체 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화한 반도체 전공정 장비로, 동 장비는 트랜지스터 막을 형성하는 High-K 소재(HfO2, 하프늄옥사이드)의 28나노미터(이하 "nm") 이하 공정에서 발생하는 터널링 현상으로 인한 누설전류를 막기위해 도입되었습니다.

 상기 기술을 활용한 GENI-SYS 장비는 전세계 고압 관련된 인증을 받고 메이져 고객사의 양산 Fabrication(이하 "Fab")에서 가동중인 유일한 고압 열처리 장치로, 28/32nm 이하 적용공정에 필수적으로 권장됨에 따라 향후 글로벌 반도체 업체들의 지속적인 공정 미세화로 인한 주요 수혜업체가 될 것으로 예상됩니다. 고압 공정에 있어 가장 중요한 고압 용기에 대한 안전 인증은 국내 및 해외 고압 인증을 획득한 구조의 압력용기를 제작하여 사용하고 있으며, 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 두터운 신뢰를 받고 있습니다. 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 73,586백만 원은 시설자금, 운영자금, 기타자금으로 사용됩니다.

 시설자금 38,500백만원은 지속가능한 발전을 위해 우수인재채용, 연구개발투자, 생산시설 증설에 사용할 예정입니다.

 

 운영자금 12,086백만원은 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하는데 사용할 예정입니다. 또한 관리 역량강화를 위한 경영관리 인원 추가 채용계획이며, 생산량 및 매출 증가에 따른 생산과 CS 엔지니어 신규 고용할 예정입니다.

 기타자금 23,000백만 원은 연구개발자금으로 사용됩니다. HPSP는 고압열처리 기술을 기반으로 하여 시스템반도체 기업과 메모리반도체 기업에장비를 제공하고 있습니다. 이러한 고객관계와 연구개발능력을 바탕으로 고압 습식 Oxidation, 신규 가스공정 개발, 고객 맞춤형 Annealing 장비 개선 및 새로운 Application 확대 등의 연구개발을 통해 차별화된 기술을 추가하여 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다. 공정 최적화, 신규 개발인력 채용 등에 공모자금을 활용할 계획입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 NH투자증권입니다. 청약 기일은 7월 6일 ~ 7월 7일, 환불일 7월 11일, 상장일은 7월 15일입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
NH투자증권	750,000 주	30,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 23,000 ~ 25,000원, 확정공모가 25,000원, 적합

 밴드 최상단에 안착한 25,000원입니다. 밴드 최상단 이상으로 적은 금액이 약 93% 수준이네요. 초과할 줄 알았는데 최상단에만 있네요.

 장외시장 거래동향은 아래와 같은 수준으로 나와있습니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 57.5% 적합

 의무보유확약은 약 57.5%로 적합하네요. 주식 수량을 나눠서 계산했습니다. 최근 본 물건중에 가장 높은 느낌이네요. 고무적입니다.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1511.36 : 1 적합

 경쟁률은 약 1511대 1입니다. 이 정도도 높은 편이지만 최근 괜찮았던? 관심이 많았던 공모주는 1600대로 나왔던 것 같네요. 그래도 좋은 상태입니다.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 83.81% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 2.5년 적합

 대주주의 보호예수기간은 2.5년으로 적합, 보호예수율은 83.8%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 5개 항목이 적합합니다. 오랜만에 제가 생각하는 모든 팩터를 충족하는 상태입니다. 역시나 반도체 관련 주식으로서 핫하지 않을까 싶은 생각이 드네요. 사모펀드가 대주주인 상장회사는 처음으로 접하는 것 같네요. 한미반도체의 지분이 높은것도 좋아보이구요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!