[공모주] 코난테크놀로지 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 코난테크놀로지 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 코난테크놀로지는 1999년 4월 설립된 중소벤처기업으로 AI기반기술을 활용한 제품/서비스를 제공하는 기업입니다.

 현대 사회에서는 다양한 산업현장에서 고객관리, 상품기획, 품질관리, 위기관리 등 여러 업무영역에 AI기술제품을 도입해서 업무혁신을 하려는 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 코난테크놀로지는 "사람처럼 보고, 듣고, 이해하고, 말하는 AI기술"을 발전시켜 다양한 산업현장에서 사람들이 더 편리하게 일할 수 있는 스마트워크를 실현하고 다양한 생활공간에서 사람들이 더 편리하게 생활할 수 있는 스마트라이프를 실현하기 위해 연구하고 있으며, 연구의 결과물인 AI제품/서비스를 차근차근 라인업해 나가고 있습니다.

 현재 주요 기반기술을 기준으로 4제품군, 7제품으로 제품을 라인업 하고 있습니다. 4제품군은 딥비전(Deep Vision), 딥스피치(Deep Speech), 딥텍스트애널리틱스(Deep Text Analytics), 딥컨버세이셔널에이전트(Deep Conversational Agent)로 구성되어 있으며, 딥텍스트애널리틱스 제품군 하위에 4개의 상용제품(코난서치, 코난애널리틱스, 코난BI, 펄스케이)이 포함되어 있고, 나머지 제품군에 각 하나 씩의 상용제품이 출시되어 판매 중입니다.

 코난테크놀로지는 2020년 140억 원의 매출을 달성한 결과에 이어 2021년 178억 원의 매출을 달성했습니다. 이는 최근 6년 연속 매출이 성장하는 성과입니다. 또한 2021년 12월 기준 191 건의 수주잔고를 보유하고 있어서 2022년에도 안정적인 매출 성장세를 이어갈 기반을 유지하고 있습니다.

 또한 'Human Language Understanding 기술'을 연구하는 기업부설연구소와 'Video Understanding 기술'을 연구하는 '비전AI연구소'를 설립하여 핵심기술 연구에 집중하고 있습니다. 연구소에서는 17개 정부과제(차세대 AI 연구개발에 활용 가능한 유연한 딥러닝 프레임웤 기술 개발 등)와 27개 내부과제("딥러닝 기반의 라이브 심의 분류 모델 개발", "한국인 얼굴 특징 추출 모델 성능 개선", "문맥 기반 대화기술 개발" 등)로 총 44개의 연구과제를 수행하면서, 인공지능 기술역량을 강화해 나가고 있습니다.

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 29,210백만 원은 운영자금, 시설자금으로 사용됩니다.

 운영자금 22,110백만원은 연구개발비, 데이터투자, 영업 및 마케팅 확대 등으로 사용됩니다.

 연구개발비를 통해 기술경쟁력을 유지강화하고 이를 통해 시장경쟁력을 강화할 예정입니다. 또한 Konan BI를 위해 전훈련된 딥러닝 모델을 추가 개발하고 pulseK를 위해 감정/감성 분석의 정확도를 높여서 구독형 서비스의 비중을 높이고 사용자가 셀프로 사용 가능한 AI 강화 분석 서비스를 제공하여 안정적인 매출과 고수익 구조를 정착시킬 예정이며, Konan Chatbot의 가격 경쟁력과 제품 경쟁력을 위한 연구개발을 진행할 예정입니다.

 또한 공공데이터를 포함한 무료데이터 뿐 아니라 지식재산권이 있는 영상과 음성까지 수집 커버리지를 확대하고 이를 가공호 레이블링 하는데 투자할 예정입니다.

 시설자금 7,100백만 원은 장비투자에 사용됩니다. 

 공모자금 중 71억원을 투자하여 AI 서버 Farm을 구축하고 이를 통해 AI 연구개발에 들이는 시간을 대폭 절감하고 시장에서 요구하는 인공지능 기술에 적시 대응함으로써 기술 경쟁에서 우위를 확보할 계획입니다. 또한 원활한 구독 서비스를 위해서는 자체 클라우드가 필요할 뿐만 아니라 영상, 이미지, 텍스트 등의 인공지능 개발에도 대량의 스토리지는 필수적이므로, 스토리지 구매에 10억원을 사용할 예정입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 한국투자증권입니다. 청약 기일은 6월 27일 ~ 6월 28일, 환불일 6월 30일, 상장일은 7월 7일입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
한국투자증권	300,000 주	10,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 21,000 ~25,000원, 확정공모가 30,000원, 적합

 밴드 최상단을 초과한 30,000원입니다. 초과하는 금액이 약 50% 수준이네요. 

 장외시장 거래동향은 아래와 같은 수준으로 나와있습니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 7.4% 부적합

 의무보유확약은 약 7.1%로 부적합하네요. 그래도 10%라도 넘으면 좋겠는데 아쉽게되었네요.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1482.6 : 1 적합

경쟁률은 약 1480대 1입니다. 최근 많이 나오는 1600대 경쟁률보다는 좀 낮네요.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 76.31% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 2년 적합

대주주의 보호예수기간은 2년으로 적합, 보호예수율은 76%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 늘 그렇듯이 전형적인 보호예수만 부족하고 나머지는 충족하는 상태입니다. 최근 영 장이 안 좋아서 어찌될지는 모르지만, 그래도 오랜만에 보는듯한 AI관련 공모주입니다. 첫날이 궁금하네요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!