[공모주] 포바이포 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 포바이포 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 포바이포는 2017년 8월에 설립된 중소벤처기업입니다. 포바이포는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션 ("PIXELL")을 기반으로, 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업입니다. 향후 다양한 분야에서의 실감콘텐츠 제작, 버추얼 휴먼 기반 뉴미디어 콘텐츠 개발 및 운영 등 사업 영역의 확장을 추진하고 있으며, 자체 콘텐츠 유통 플랫폼 'KEYCUT STOCK'에서 유통하는 콘텐츠의 카테고리 및 고객군 확대를 통한 외형 확대를 계획 중에 있습니다.

 주식회사 포바이포는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션("PIXELL")을 기반으로, 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업입니다. 독보적인 비주얼 구현 역량과 크리에이티브 역량을 기반으로 높은 실감도를 필요로 하는 초고화질 콘텐츠나 뉴미디어 실감형 콘텐츠를 다수 제작해왔습니다. 또한 이러한 제작역량에 더해 수년간 축적해온 다양한 화질 개선 데이터를 바탕으로 당사만의 화질 개선 딥러닝 솔루션 PIXELL을 개발하고, 이와 관련해 다양한 지적재산권을 확보하였으며 지속적인 고도화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다. 실감형 콘텐츠 시대가 본격화됨에 따라, 차세대 콘텐츠 제작에 있어 필수적이라고 할 수 있는 콘텐츠 실감화 역량을 내재화하고 PIXELL 솔루션을 고도화하고 있으며 버추얼 휴먼이나 다양한 뉴미디어 콘텐츠 실감화로까지 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

이에 더해, 직접 촬영을 수행하는 기존 영상제작 방식을 넘어 영상 및 VFX Asset을 구매 후 합성, 보정 공정을 거쳐 영상을 제작하는 Full-Digital 기반 제작방식으로의 변화를 선도하기 위해 초고화질 영상 콘텐츠 전문 유통 플랫폼 KEYCUT STOCK을 런칭하였으며 스톡 시장에서 세계 최다 8K 콘텐츠를 보유한 영상 전문 플랫폼으로의 포지션을 공고히 하고자 사업을 전개해나가고 있습니다.

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 29,590백만 원은 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용됩니다.

 운영자금 9,000백만원은 스톡 콘텐츠 매입, 해외법인 설립, 전문인력 충원에 사용할 예정입니다.

 2020년 10월 신규사업으로서 초고화질 소통영상 유통 플랫폼인 키커 스톡 서비스를 론칭하였으며, 세계적으로 스톡 영상을 제공하는 셔터 스톡, 게티이미지 등에 비해 8K 이상 고화질 스톡 영상을 대량으로 유통하고 있습니다. 키컷 스톡 유통 콘텐츠 확보 과정에서 직접 저작권을 매입하고, 자체 촬영 및 제작을 하는 등 스톡 콘텐츠의 매입 비용으로 사용한다고 하네요.

 타법인증권 취득자금 20,590백만 원은 기존 유통 품목인 이미지, 영상 품목을 확대하거나, 음원 밑 3D어셋 등으로 카테고리를 확장하고자 지분투자를 하는 데 사용할 예정입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 미래에셋증권입니다. 청약 기일은 4월 19일~ 4월 20일, 환불일 4월 22일, 상장일은 4월 28일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
미래에셋증권	443,742 주	22,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 11,000 ~14,000원, 확정공모가 17,000원, 적합

 밴드 최상단을 초과한 17,000원입니다. 밴드 최상단 이상의 비율이 거의 81% 수준이네요.

 장외시장 거래동향은 아래와 같은 수준으로 나와있습니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 55.52% 적합

 의무보유확약은 약 55.52%로 적합하네요... 눈을 의심했습니다. 확약합계가 이렇게 비율이 높은 건 처음 보네요... 이게 맞는 건가 싶어요 아직도.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1846.32 : 1 적합

경쟁률은 약 1846대 1입니다. 최근의 1600대 1보다도 살짝 높은 편입니다.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 79.34% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 5년 적합

대주주의 보호예수기간은 30개월인 5년으로 적합, 보호예수율은 79.34%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 5개 항목이 적합합니다. 신기할정도로 의무보유확약과 대주주의 보호예수기간이 엄청나게 높네요... 처음 보는 수준이라서 희한하게 생각은 들지만 긍정적이면이잖아요? 뭐가 이상하게 안 좋은 것보다는 낫습니다. 이번 공모주는 오랜만에 하는 건데 다들 관심이 끊어졌지 않을까 기대되네요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!