[공모주] 세아메카닉스 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 세아메카닉스 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 세아메카닉스는 1999년 9월에 설립된 중소벤처기업입니다. 세아메카닉스는 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문회사로, OLED Display device 등 TV 거치 장치 및  전기차, 수소차, ESS 등의 제조에 필요한 친환경 부품과 그 외 자동차 내연기관 부품을 주력 제품으로 생산하고 있습니다.

 세아메카닉스는 1999년 창업과 동시에 LG전자와 협력 관계를 맺은 후 기구 관련 기술 흡수 및 디스플레이 기기의 거치 장치에 대한 지적재산권을 다수 등록하며 활발한 개발을 진행하면서 성장해 왔습니다. TV거치 장치 생산에만 머물지 않고 다양한 분야의 다이캐스팅 제품의 개발 및 생산에 도전하며 12년도부터는 자동차 부품을 생산하기 시작하며 사업분야를 넓혔습니다. 현대자동차사의 SQ를 획득하며 현대자동차 부품 제조업체인 (주)현대케피코, 로버트 보쉬코리아 유한회사에 ECU/TCU COVER를 납품하기 시작하였고 2016년에는 LG화학과 협력 관계를 맺으며 미래형 전기자동차의 2차 전지(배터리) END PLATE를 개발하면서 새로운 도약을 맞이하게 되었습니다.

LG전자 1차협력사로서 전자부품을 생산하는 것에 그치지 않고 새로운 도전과 기회를 찾아내어 선진적이고 성공적으로 미래 자동차 시장에 진출하여 현재도 새로운 기술 확보에 전념하고 있으며, 기존 고객의 신규 아이템에 대한 지속적인 수주 노력과 신규 고객 유치를 위한 발로 뛰는 영업 마케팅을 적극 추진하고 있습니다.

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 19,830백만 원은 시설자금으로 신공장 건축 및 설비 확충을 위한 기계장치 구입 등에 사용됩니다.

 현재 수주 잔고가 증가함에 따라 양산을 위해서 증축이 필요한 상황입니다. 다만, 현 공장 증축은 향후 증가할 물량에 대응하는데 한계가 존재하므로 경상북도 구미시 산동읍 도중리 구미국가산업단지 하이테크밸리에 위치한 신규 5 공단 부지 매입 및 공장 신축을 진행할 예정입니다. 이에 2022년 10월까지 1차 공장 신축을 목표로, 신규 수주를 감안하여 2025년까지 총 약 730억원 규모의 시설투자를 진행할 계획입니다.

 또한, 5공단에 지어질 신규 공장에 Volvo향 End Plate 제조 라인 구축을 진행할 계획입니다. 이를 위해 약 46억 원이 소요될 예정이며, 고진공 주조 공법을 적용한 고품질 제품을 생산하여 Volvo향 End Plate 4,663,409 모듈을 신규 수주할 예정입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 신한금융투자입니다. 청약 기일은 3월 15일~ 3월 16일, 환불일 3월 18일, 상장일은 3월 24일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
신한금융투자	1,662,500 주	55,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 3,500 ~4,000원, 확정공모가 4,400원, 적합

 밴드 최상단을 초과한 4,400원입니다. 4천원 이상의 비율이 거의 95% 수준이네요.

 장외시장 거래동향은 팝니다는 없지만 삽니다에 희망가격이 7천 원 수준으로 나와있습니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 6.7% 부적합

 의무보유확약은 약 6.7%로 부적합하네요...

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1812.83 : 1 적합

경쟁률은 약 1813대 1입니다. 최근의 1600대 1보다도 높은 편입니다.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 71.30% 적합

 

5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 3.5년 적합

대주주의 보호예수기간은 3.5년으로 적합, 보호예수율은 71.3%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 항상 넘기 힘든 의무보유확약만이 아쉽게 되어버렸네요. 알루미늄 다이캐스팅을 통해 자동차, 특히 전기차 수소차의 부품 쪽으로의 진출이 큰 매력으로 보입니다.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!