[공모주] 유일로보틱스 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 유일로보틱스 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 유일로보틱스는 2011년 12월에 설립된 중소기업입니다. 유일로보틱스는 직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇 등 산업용 로봇과 스마트기기로 구성한 자동화시스템을 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있으며, 사출산업 및 전 산업 분야의 제조자동화의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

유일로보틱스의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다.

 첫째, 국내의 경우 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동자의 고령화와 청년층의 생산직 기피현상, 기타 최저임금의 점진적인 인상 등 다양한 사유로 인해 만성적인 노동력 부족을 겪고 있고, 이로 인해 원가상승 및 생산시설의 해외 이전 등으로 성장 동력이 약화되고 있는 중입니다. 이러한 사회적 배경 하에서 성장 동력을 강화하기 위한 공장자동화로의 전환은 지속될 것이며, 향후에도 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.

 둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있음에 따라 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다.

 셋째, 5G 도입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 단순 반복 작업 수행 경향이 강하였으나 5G를 통해 IT기술 등과 융복합화되어 IoT, AI 등을 활용한 지능형 서비스 로봇이 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 상황에 맞게 행동하는 능동적 형태의 공장자동화로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 재고 수준 유지를 통해 공장자동화의 효율성과 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 21,192백만 원은 시설자금,운영자금, 기타 자금으로 사용됩니다.

 시설자금 12,000 백만원은 최근 증가하는 수주 물량과 다관절로봇, 협업로봇 및 스마트팩토리 시장의 본격적인 진출을 위한 생산시설 확보에 사용할 예정입니다. 기존 1공장 및 21년 7월 중 취득한 2공장으로 구분되어 있으나 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획이며, 120억원 수준의 공모자금을 활용하여 대규모 통합 공장을 위한 토지를 취득할 계획입니다.

 운영자금 7,017 백만원은 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 관리 역량 향상을 위해 경영관리 인원도 추가 채용할 계획이며, 생산량 및 매출 증가가 예상됨에 따라 생산 관련 인원도 최소 6명 이상 충원할 계획입니다.

 기타 자금 2,175백만원은 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 직교로봇에서 한걸음 더 나아가 산업용 다관절 및 협동 로봇 개발 그리고 궁극적으로는 IoT 등을 활용한 스마트팩토리 S/W를 미래 새로운 수익창출원으로 계획하고 있습니다. 현재도 꾸준한 개발을 이어오고 있으나 22년부터 본격적인 자금 투입을 통하여 차별화된 기술을 확보하고자 합니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 한국투자증권 입니다. 청약 기일은 3월 7일~ 3월 8일, 환불일 3월 11일, 상장일은 3월 18일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
한국투자증권	537,500 주	16,000 주

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 7,600 ~9,200원, 확정공모가 10,000원, 적합

 밴드 최상단을 초과한 10,000원에 안착했습니다. 11000원 이상을 제시한 비율이 94%임에도 불구하고 10,000원으로 결정되었네요.

 장외시장 거래동향은 팝니다 22,000원, 삽니다 18,000원대입니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 15.92% 부적합

 의무보유확약은 15.9%로 부적합하네요...그래도 꽤 높은 수준이라고 볼 수 있겠습니다.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 1,756.45 : 1 적합

경쟁률은 약 1756대 1입니다. 경쟁률은 꽤 높은 편이에요.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 72.56% 적합

 

5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 2.5년 적합

대주주의 보호예수기간은 2.5년으로 적합, 보호예수율은 72.56%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 4개 항목이 적합합니다. 꾸준히 당기순이익도 나오고 있는 안정적인 회사인것 같구요, 산업군도 미래지향적인 산업이네요. 분명히 엄청난 경쟁률을 보일겁니다. 최근 이런 주식들을 대출로 땡겨 공모해봐야 한주 가까스로 받는지라 미묘하네요 ㅋㅋㅋ...

 

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!