[공모주] 23.04 에스바이오메딕스 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.04 에스바이오메딕스 공모 일정 및 공모가 등 정리

1. 회사 개요

 주식회사 에스바이오메딕스는 2003년 8월 설립된 벤처기업입니다. 종속기업인 에스테팜 또한 투자설명서에 나와있네요.

  에스바이오메딕스는 줄기세포치료제의 개발 및 제조를 전문으로 하는 바이오 제약사입니다.

종속회사인 에스테팜은 피부미용전문 제품 제조 판매회사네요.

 에스바이오메딕스는 기존 세포 치료제의 기술적 허들을 해소하기 위한 핵심기술 내재화를 통해 재생의료 특화 의약품 연구개발을 위한 고유의 플랫폼 기술 및 배아줄기세포 치료제 개발 기술을 보유한 세포치료제 전문 기업으로서, 해당 원천 기술을 활용하여 다양한 질환 영역에서 의학적 미충족 수요를 고려한 신약을 개발하고 있습니다.

 현재 개발하고 있는 바이오 의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 제조한의약품으로서 적용 가능한 질환 목적이 광범위하고 높은 선택성에 기반한 기존 의약품 대비 효과 및 안전성 우위를 기대할 수 있어 미래 의약품을 주도하는 고성장 신약개발 소재로 평가받고 있습니다. 바이오 의약품은 국내 약사법령 식품의약품안전고시 생물학적 제제 등의 품목허가 심사 규정 제2조에 따라 생물학적 제제, 유전자 재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제 등이 포함되며, 합성 의약품과 달리 생물체 유래 물질(세포, 조직, 유전 물질 등)을 원료로 하기 때문에 복잡한 제조공정이 요구되나 특정 질환 및 약리 기전을  선택적으로 목적하기 때문에 부작용이 적고 질병의 근본적인 원인 치료가 가능하며 임상성공률 또한 높다는 장점을 가지고 있습니다.

 특히, 세포치료제는 유전자 치료제와 함께 3세대 바이오 의약품으로 주목받고 있으며, 살아있는 자가, 동종, 이종 세포를 체외에서 배양, 증식하거나 선별하는 등 조작을 거쳐 제조하는 의약품이기 때문에 기존 합성 의약품 및 바이오 의약품(2세대 항체의약품)에서 치료하지 못한 난치성, 희귀성, 만성질환에 대한 근본적인 치료 대안으로서 평가되어 국내외 다양한 산업, 학계, 연구소에서 활발한 연구개발이 진행되고 있습니다.

 에스바이오메딕스가 보유하고 있는 플랫폼 기술은 기타 바이오의약품 대비 세포배양 및 세포 집합체  구현기술, 특정 세포로의 분화 유도 기술, 미분화, 암유발세포 분리 등 안전성 확보기술 및 GMP 인증 생산설비를 통한 생산을 통하여 차별화된 생산기술의 보유를 통하여 세포 치료제 연구개발, 임상성공의 기술적 문제해결과 상용화 가능성을 높이고 있습니다. 이를 바탕으로 체세포를 배양하여 손상된 피부조직에 이식하는 세포치료제인 큐어스킨 주를 출시 (2010년 식약처 조건부 허가, 현재 임상 3상 진행 중) 하였습니다.

 종속회사인 (주)에스테팜은 2016년 12월 당사의 판매법인 자회사로 설립되어 항노화 미용성형 제품의 제조와 판매를 목적으로 하는 회사입니다. 미용 성형 상품의 유통을 시작으로 18년도에는 자체 공장을 설립하여 항노화 미용성형 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 주요 제품군으로 필러와 섬유아세포배양액 화장품을 직접 제조/판매하고 있으며, 필러와 세포치료제를 결합하는 조직재생 필러 등의 연구등을 통하여 지속적인 성장성을 이어 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 13,019백만 원은 시설자금, 기타 자금으로사용됩니다.

 시설자금 409백만 원은 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장에 사용할 예정입니다. 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비 및 장비구매, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다.

 기타 자금 12,610백만 원은 임상 및 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 현재 에스바이오메딕스는 8개의 파이프라인을 보유하고 있으며, 해당 파이프라인의 임상 시험과 비임상 시험 및 연구개발을 위해 위해 자금을 집행할 예정입니다. 각 파이프라인으로 분류된 비용에는 임상 및 비임상 진행에 필요한 재료비, 임상연구비, CRO 비용, 위탁시험 비용, 시험의뢰비용 등이 포함되어 있습니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 미래에셋증권입니다. 청약 기일은 4월 24일 ~ 4월 25일, 환불일 4월 27일, 상장일은 5월 3일입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 청약수수료는  On-Line 신청 시 Bronze 등급은 2천 원, 그 이상은 무료입니다.

일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
미래에셋증권	187,500 주	90000 주

 

 

 

 

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.



1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 16,000 ~ 18,000원, 확정공모가 18,000원, 적합

 밴드 최상단을 초과하지는 못하고, 최상단에 안착한 18,000원입니다... 18,000원 이상을 제시한 비율이 약 67% 수준이네요... 음... 생각보다? 높다는 느낌은 아니라서 영 그렇습니다..

 38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향은 전부 금주 금요일 날짜로만 있네요. 다른 주식들은 과거의 매수, 매도 내용들도 보였는데 에스바이오메딕스는 어제 많은 거래들이 있었나 보네요.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 1.9% 부적합

 20%에 한창 미치지 못합니다. 패스.

 

3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가

→ 854.29 : 1 부적합

 경쟁률은 약 854대 1 수준입니다. 많이 떨어지네요...

 

 

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 73.1% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 3.0년 적합

 대주주의 보호예수기간은 3.0년으로 적합, 보호예수율은 약 73%로 적합하네요.

 

 5개 팩터 중 3개 항목이 적합합니다. 의무보유확약 좀 떨어지는 편이었고요, 정말 오랜만에 기관경쟁률이 낮은 모습을 보이고 있습니다. 역시나 저는 흥미가 생기지 않는 모양새네요.

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!