[공모주] 23.07 엠아이큐브솔루션 공모 일정 및 공모가 등 정리
※ 23년 7월 청약하는 엠아이큐브솔루션의 회사 개요, 자금 사용 목적, 청약정보(주관사, 배정방식, 배정물량, 배정일자), 공모주 분석 5개 팩터 정리
1. 회사 개요
엠아이큐브솔루션 주식회사는 2005년 8월 설립된 중소벤처기업입니다.
엠아이큐브솔루션은 제조현장에서 생성되는 다양한 정보를 통합하고 지능화하는 소프트웨어 전문기업으로서, Smart Factory 솔루션(MES, TC/EES, O&M, Cloud MES)과 Digital Transformation 플랫폼(AI, CPS, Data Lake)을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 제조 지능화 실현을 위한 컨설팅부터 시스템 연계/통합 구축, 운영서비스 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.
주요 제품군중 MES(Manufacturing Execution System)는 수주에서 완제품에 이르기까지 생산활동을 최적화할 수 있는 정보를 제공하는 시스템입니다. 제조현장의 환경, 변화하는 조건에 대한 신속한 대응과 부가가치 없는 활동을 줄이는데 중점을 두고 효과적인 공장운영 및 프로세스를 주도한다고 하네요. 삼성, LG, 한화, 현대, 농심, 풀무원 등 다양한 제조현장에 솔루션을 공급하고 있습니다.
EES(Equipment Engineering System)는 설비 운영 효율을 극대화하기 위한 시스템 구현 방안의 하나라고 하네요. 종합효율을 극대화하기 위한 엔지니어의 모든 활동을 시스템화 하는것을 목표로 합니다.
그 외에도 제조현장에서 운영되는 설비와 운영시스템간의 인터페이스를 구현하여 직접 제어 및 운영 담당하는 설비 온라인 서버구축(TC), 스마트 제조 관련 핵심기술인 AI기술 등을 통해 매출을 일으키고 있네요.
2. 자금 사용 목적
이번 공모로 발생하는 자금 14,376백만 원은 운영자금, 채무상환자금, 기타 자금으로 사용됩니다.
운영자금 1,561백만 원은 사업에 성장에 따라 우수인재 확보, 업무효율성 증대를 위한 사무공간 확보 등에 사용할 예정입니다.
채무상환자금 1,000 백만 원은 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 차입금 상환에 사용할 예정입니다.
기타 자금 11,815 백만 원은 Smart Factory 솔루션 사업과 Digital Transformation 플랫폼 사업의 성장을 위하여 지속적인 솔루션 연구개발을 수행하는데 사용할 예정입니다. 이를 위하여 대기업 및 해외 우수 연구진을 확보하면서 연구 활동을 위한 각종 재료 구입 및 학회 참석, 정보수집활동 등을 수행할 계획입니다. 또한 Digital Transformation 플랫폼 사업의 도약 및 성장을 위한 신규인력채용과 Smart Factory 솔루션 사업의 원가절감을 위해 23년 하반기부터 우수인력채용을 진행할 예정이며, 이로 인해 신규 수주 및 매출 확대 그리고 영업이익 증가를 예상하고 있습니다. 또한 코스닥시장에 상장 후 IR 활동 강화를 위해 필요인력을 충원할 예정입니다.
3. 청약 정보
대표주관사는 한국투자증권입니다. 청약 기일은 7월 26일 ~ 7월 27일, 환불일 7월 31일, 상장일은 8월 4일입니다.
배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 청약수수료는 On-Line 신청 시 패밀리 등급은 2천 원, 그 이상은 무료입니다.
일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 청약한도(100%) |
| 한국투자증권 | 302,500주 | 10,000 주 |
4. 공모주 청약 검토목적 5개 팩터 (38 커뮤니케이션 및 전자공시시스템 참조)
1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가
→ 희망 공모가액 8,500 ~ 10,000원, 확정공모가 12,000원, 적합
밴드 최상단을 초과했습니다. 기관 대부분이 밴드 상단을 초과하는 수준으로 수요예측에 참여했네요. 벌써부터 후끈합니다.
38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향입니다. 매도는 전혀 없고, 매수는 공모가보다도 낮은 가격에 올라와있네요 ㅋㅋㅋ
2. 의무보유확약비율 20% 이상인가
→ 약 29.7% 적합
29.7%라... 놀라운 수치입니다. 의무보유확약까지도 대만족이네요.
3. 기관경쟁률이 1000:1 이상인가
→ 1888.91 : 1 적합
경쟁률은 약 1889대 1 수준입니다. 이번 공모에서는 정말 숫자들이 높네요.
4. 보호예수율이 60% 이상인가
→ 74.20% 적합
5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가
→ 2.5년 적합
대주주의 보호예수기간은 2.5년으로 적합, 보호예수율은 약 77%로 적합하네요.
5개 팩터 중 5개 전부 적합합니다. 역시 마음 같아서는 마이너스 통장의 모든 금액을 털어 넣고 싶어 지네요. 하지만... 이미 알고 있지요. 제 마통을 전부 끌어도 1개 주식도 확정받지 못하고 이자만 낸다는 것을요... 눈물을 머금고 최소수량만 슬쩍 걸쳐봐야겠습니다.
이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!
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