[공모주] 23.10 컨텍 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.10 컨텍 공모 일정 및 공모가 등 정리

 ※ 23년 10월 공모하는 컨텍의 회사 개요, 자금 사용 목적, 청약정보(주관사, 배정방식, 배정물량, 배정일자), 공모주 분석 5개 팩터 정리

 

1. 회사 개요

 주식회사 컨텍은 2015년 1월 설립된 중소벤처기업입니다.

 컨텍은 다양한 위성 대상으로 관제 임무를 지원하는 지상시스템 개발 및 통합 가능한 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션부터 수신된 데이터를 고객에게 실시간으로 제공하는 GSaaS 네트워크 솔루션, 수신된 위성 데이터를 전·후 처리하여 표준영상으로 생성하는 품질보정 솔루션과 표준영상으로부터 고객의 다양한 요구에 따라 딥러닝과 같은 ICT 기술을 적용한 Value-Added 위성영상 활용 솔루션까지 가능한 위성 데이터 All-in-One 서비스를 제공하고 있습니다.

 컨텍은 『NEW SPACE』 시대를 선도하는 우주 전문기업으로서, 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사입니다. 또한 국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 가진 지상국 서비스(Ground Station as a Service, GSaaS)를 제공하고 있습니다. 또한 수신된 위성영상에 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 딥러닝을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션까지 제공하고 있습니다. 2023년에는 자체 위성 발사, 광통신 지상국 서비스, 우주상황 인식 서비스 등 끊임없는 기술혁신과 서비스 확장을 통해 Downstream 전 분야에서 사업을 수행할 계획이며, 이를 바탕으로 글로벌 토탈 우주 플랫폼 기업으로의 도약을 실현해 나가고 있습니다.

 컨텍은 2015년 1월 한국항공우주연구원으로부터 기술 창업(Spin-off)한 기업으로써 지상국 시스템 설계, 구축을 통해 위성영상 수신, 처리, 분석까지 모두 서비스 가능한위성 데이터 All-in-one 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 주요사업으로는 아래의 표와 같이 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션, GSaaS 네트워크 솔루션, 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션, Value-Added 위성영상 활용 솔루션으로 크게 4개의 솔루션으로 구성되어 있습니다.

 

 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 41,000백만 원은 시설자금, 운영자금으로 사용됩니다.

 시설자금 39,000백만 원은 RF통신 지상국 구축 및 차세대 기술로 각광받고 있는 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축, VLEO(초저궤도) 및 ES(Environmental, Social) 위성 발사 및 운영 등의 설비투자로 사용할 예정입니다.

 운영자금 6,300백만 원은 제품 및 서비스의 해외홍보 및 광고, 고급인력 채용에 사용할 계획입니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 대신증권입니다. 청약 기일은 10월 31일 ~ 11월 1일, 환불일 11월 3일, 상장일은 11월 9일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 대신증권 또한 등급에 따른 청약수수료는 존재합니다. 2,000원까지는 예상 해야겠네요.

 일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
미래에셋증권	515,000~618,000 주	25,500~30,500 주

 

 

 

4. 공모주 청약 검토목적 5개 팩터 (38 커뮤니케이션 및 전자공시시스템 참조)

 

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 20,300 ~ 22,500원, 확정공모가 22,500원, 적합

 밴드 최상단에 안착했습니다. 최근 공모주들 다 최상단 초과한것과 비교하면 약간은 낮긴 하지만 이정도면 패스.

 

 38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향입니다. 큐로셀도 그렇고 오늘자로 소량 올라오는 매수가 있네요.. 이게 무슨의미인지는 잘 모르겠습니다.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 1.24% 부적합

 대략 전체 수량에서 미확약 수량 비율 구해 계산했을 때 약 1.4% 수준입니다. 역시나 낮은 편이네요.

 

 

 

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 198.93 : 1 부적합

 기준을 500이라고 생각했을 때 199대 수준의 경쟁률이라... 그리 높진 않네요. 대충 계산해서 두배로 생각해도 한 400대 1 수준? 청약건수도 782건으로 얼마전의 높았던 1900대에 비하면 낮습니다.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 약 69.93% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 3.0년 적합

 대주주의 보호예수기간은 3.0년으로 적합, 보호예수율은 69.93%로 적합하네요. 이번에도 매우 많은 숫자의 벤처투자자를 끼고 있어서 표를 한 번에 가져오지를 못했습니다.

 5개 팩터 중 3개가 적합합니다. 의무보유확약이 낮은것도 아쉽지만 기관경쟁률이 상당히 떨어지는 것으로 보입니다. 대신증권의 계좌가 없으니 패스는 하겠지만요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!