[공모주] 23.11 그린리소스 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.11 그린리소스 공모 일정 및 공모가 등 정리

 ※ 23년 11월 공모하는 그린리소스의 회사 개요, 자금 사용 목적, 청약정보(주관사, 배정방식, 배정물량, 배정일자), 공모주 분석 5개 팩터 정리

 

1. 회사 개요

 주식회사 그린리소스는 2011년 6월 설립된 중소벤처기업입니다.

 그린리소스의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다. 이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG: Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다. 그린리소스는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.

 

 반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는 매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비 83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다. 아울러 희토류 소재의 개발  및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비 사업에도 진출한 바 있습니다.

 

 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 27,320 백만 원은 시설자금, 채무상환자금으로 사용됩니다.

 시설자금 9,103 백만 원은 청라의 첨단산업지구 내 신축사옥 건립을 위해 사용 예정입니다. 이미 토지는 일부 분양받아 대금을 납입한 상태이며 23년 4분기에 신축사옥완공에 추가 소요되는 토지 및 건물, 시설장비, 기계장치의 구축을 위해 지출할 계획입니다.

 채무상환자금 18,217 백만 원은 신축사옥 건립에 사용된 단기차입금으로 금번 공모를 통한 유입자금을 사용하여 상환하고, 차입의존도를 낮추어 양호한 재무구조를 조성하는데 사용할 예정입니다. 25년도까지의 채무를 상환하는데 사용할 계획입니다. 

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 NH투자증권입니다. 청약 기일은 11월 13일 ~ 11월 14일, 환불일 11월 16일, 상장일은 확인하지 못했습니다...

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. NH투자증권의 청약수수료는 온라인 기준 2,000원부터 시작하네요. 예전에 나무멤버스의 무료 이벤트를 이용해서 면제받았던 기억이 있긴 합니다...

 일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
NH투자증권	410,000 주	13,600 주

 

 

 

4. 공모주 청약 검토목적 5개 팩터 (38 커뮤니케이션 및 전자공시시스템 참조)

 

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 11,000 ~ 14,000원, 확정공모가 17,000원, 적합

 밴드 최상단을 초과했습니다. 대부분의 수량이 밴드 상단을 초과했네요. 

 38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향입니다. 21,000~22,000원 수준의 매수, 매도 사인이 있나봅니다. 전부 금요일에 발생했네요.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 5.40% 부적합

 대략 전체 수량에서 미확약 수량 비율 구해 계산했을 때 약 5.40% 수준입니다. 거진 그렇듯 낮은 모습을 보이네요...

 

 

 

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 753.19 : 1 적합

 기준을 500이라고 생각했을 때 적합합니다. 수요예측 참여건수 또한 1,890건으로 높은 편으로 보입니다.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 약 65.73% 적합

 

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 3.0년 적합

 대주주의 보호예수기간은 3년으로 적합, 보호예수율은 65.73%로 적합하네요. 기존주주와 최대주주만 있고 벤처들은 없는 모양새를 보입니다.

 

 5개 팩터 중 4개가 적합합니다. 역시나 또 의무보유확약 비율만 쫒아가지를 못하는 상태입니다. 거의 이런 상태를 보이네요... 최근 의무보유확약 비율이 낮던 공모주들의 상장 결과를 보고 고민을 해야하나 싶습니다.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!