[공모주] 24.07 시프트업 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 24.07 시프트업 공모 일정 및 공모가 등 정리

 ※ 24년 7월 공모하는 시프트업의 회사 개요, 자금 사용 목적, 청약정보(주관사, 배정방식, 배정물량, 배정일자), 공모주 분석 5개 팩터 정리

 

1. 회사 개요

 주식회사 시프트업은 2013년 12월 설립된 중소벤처기업입니다.

시프트업은 게임 개발을 주 사업으로 영위하는 글로벌 게임회사로, 첫 개발 타이틀이자 글로벌 시장에서 인정받은 <데스티니 차일드>, 대표 게임 타이틀로서 전 세계 약 150여 개국 이상에서 서비스되고 있는 <승리의 여신: 니케> 등의 게임 IP를 확보하고 있습니다. 또한, 2024년 4월 26일 AAA급 콘솔게임 신작 <스텔라 블레이드>를 출시하며, 글로벌 이용자의 눈높이에 맞는 게임 개발과 서비스를 제공해 나가고 있습니다.

 

2. 자금 사용 목적

 이번 공모로 발생하는 자금 429,670 백만 원은 시설자금 및 운영자금으로 사용됩니다.

 시설자금 114,670 백만원은 IP확장과 신규프로젝트 개발 규모 확대에 따라 인력의 증가에 대응하기 위해 사옥 건립을 위한 시설투자에 사용될 예정입니다.

 운영자금 315,000 백만원은 니케 IP 콘텐츠 개발 및 신규지역 확장, 스텔라블레이드 IP의 확장 DLC, 그 외 AI 등 자체 개발 역량 강화에 사용될 예정입니다.

 

3. 청약 정보

 주관사는 한국투자증권, NH투자증권, 신한금융투자입니다. 청약 기일은 7월 2일 ~ 7월 3일, 환불일 7월 5일, 상장일은 7월 11일 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 세 개 증권사 다 보편적인 값인 2,000원의 수수료가 필요합니다.

 일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다. 

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
한국투자증권	892,724 주	28,000 주
NH투자증권	811,567 주	26,000 주
신한금융투자	108,209 주	3,500 주

 

4. 공모주 청약 검토목적 5개 팩터 (38 커뮤니케이션 및 전자공시시스템 참조)

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 47,000 ~ 60,000원, 확정공모가 60,000원, 적합

 밴드 최상단에 안착했습니다. 거진 최상단으로 신청했나봅니다.

 38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향입니다. 거의 두 배 가격으로 장외에서 움직이고 있네요.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 33.0% 적합

 의무보유확약 비율은 약 33% 수준입니다. 상당히 높은 편이지요.

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 225.94:1 부적합

 기관경쟁률은 약 226 대 1입니다. 경쟁률이 엄청 높지는 않은 것 같네요. 하지만 건수가 2,000건을 넘어가고 있습니다. 이 정도면 뭐...?

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 81.98% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 1년 적합 

 대주주의 보호예수기간은 1년으로 적합, 보호예수율은 81.98%로 적합합니다. 보호예수율도 어마어마하네요.

 

 5개 팩터 중 4개가 적합합니다. 웬일로 의무보유확약도 높은 상태인데, 애매하게 기관경쟁률이 낮네요. 이 정도면 뭐....? 그래도 시프트업 게임 보고 오랜만에 공모주 들어와 봅니다.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!