20.01 핑거 공모일정 및 공모가 등 정리

이번 공모주는 핑거입니다. 이제는 정말 이름만 보고는 뭐하는 업체인지는 모르겠습니다 ㅎㅎ

1. 회사 개요

 주식회사 핑거는 2000년 12월에 설립된 금융 스마트 플랫폼 및 솔루션과 B2C 핀테크 서비스를 주력 사업으로 영위하는 중소기업입니다.

  핑거의 비즈니스는 은행, 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹 시스템과 콘텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발 및 구축하는 것입니다. 개인, 기업, 기관 등의 사용 고객에 따라 적합한 핀테크 솔루션 기반의 금융 플랫폼을 구축하고, 데이터 중개 및 클라우드 서비스를 통해 금융 업무를 지원합니다. 크게 플랫폼, 솔루션, 수수료(서비스), 기타로 나뉘어있습니다. 이들에 관한 내용은 아래 표를 통해 확인할 수 있네요.

 

 내용이 어렵긴 하지만 간단하게 설명한다면 금융과 IT의 결합을 통한 이익추구겠군요. 대표적으로는, 신한은행 Sol, NH농협은행 스마트뱅킹, IBK기업은행 i-One, 우리은행 WON, KB국민은행 스타뱅킹, 광주은행 쿨뱅킹 등 개인 및 기업의 스마트뱅킹 서비스 솔루션을 제공했다 하고, 해당 플랫폼 개발 및 구축 이후 전담반을 구성하여 지속적으로 안정된 운영을 지원하고 있다 합니다.

 

2. 자금 사용 목적

 이번 공모를 통해 얻는 자금인 15,814백만 원은 용도가 운영자금, 타 법인 증권 취득자금, 기타자금으로 나뉩니다.

 운영자금 1,314백만원은 기업 인지도 제고를 위한 회사 홍보영상 제작, 기업 서비스 마케팅과 기업 경쟁력 강화를 위한 아이디어 공모전 강화, 해외 산업 시찰 강화에 사용될 예정입니다.

 타 법인 증권 취득자금 3,500백만원은 ㈜마이앨리에 대한 투자 진행입니다. 해당 투자사업은 신한은행, ㈜로지올과 함께 제휴하여 진행하는 사업이라 하네요. 마이앨리는 중소 가맹점의 매출을 미리 정산해주고, 해당 가맹점이 매출을 관리할 수 있는 플랫폼을 서비스하는 업체입니다. 본격적인 가맹점 모집은 2021년부터 진행할 예정이며 최근 배달 매출이 급증하고 있는 음식점 등의 가맹점 운영자금 회전 및 매출 관리에 중점을 두고 있습니다. 사업을 통하여 발생되는 수수료 수익 외에도 ㈜마이앨리는 생생한 상거래 매출 데이터를 확보할 수 있어 이를 당사 신사업 중 하나의 축인 마이데이터 사업과 연계하여 새로운 서비스 사업 모델을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

 기타자금인 11,000백만 원은 신규사업을 위한 자금이라 합니다. 

 전반적으로 마이데이터(본인신용정보관리)사업 추진, 금융 플랫폼 서비스를 통한 돈의 흐름 확보 및 자산관리 AI 서비스, 금융업무 AI를 통한 신규 서비스 발굴과 기술개발, 인공지능 학습용 데이터 구축, API 플랫폼 개발 적용을 통한 금융데이터 서비스와 공공데이터 서비스 제공 및 스크래핑 등으로 볼 수 있습니다. 사실 너무 어려운 용어들이라 쉽게 이해하고 설명하지는 못하겠지만, 신규사업의 전반이 개인정보를 AI와 접목하여 금융서비스를 더 효과적으로 제공하겠다 라는 느낌으로 보이네요.

 

 공모 주간사는 대신증권입니다. 청약 기일은 1월 21일~1월 22일, 환불일 1월 26일, 상장일 1월 29일입니다.

 총 일반투자자 배정주식 수는 260,000주이며, 1인당 최고 청약한도(100%)는 13,000주입니다.

 대신증권은 이번 21년 첫 공모부터 균등배정을 실시하네요. 여기 또한 일괄 청약방식으로 따로 방식을 선택하지는 않습니다. 따라서 평소와 같이 공모를 하면 알아서 들어오겠지요. 대신증권의 청약한도 100%를 맞추기도 아주 어려운 편은 아니니 어느 정도는 노려볼 수 있겠고요. 아쉽지만 저는 패스해야 될 것 같고요

 

 

아래 내용은 38 커뮤니케이션의 공모주 분석 자료 및 전자공시시스템을 기반으로 작성하였습니다.

 

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 13,000~15,000원, 확정공모가 16,000원, 적합

 어쩌다 한 번씩 보게 되는 밴드 상단 초과입니다. 밴드상단 초과 제시가 약 89%를 차지하고 있네요. 역시 IT업계가 제조업들에 비해 핫함을 볼 수 있습니다.

38 커뮤니케이션에서장외주식을 보면 30,000~33,000원에 가격이 형성되어 있습니다. 대략 장외거래 가격에서 50% 수준의 금액으로 공모가 진행됩니다.

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 12.64% 부적합

 말이 부적합이지 의무보유확약비율이 10% 넘기가 쉽지 않은 추세입니다. 신사업 확장을 위한 공모금액 사용이 주를 이루는 것도 의무보유확약 10%를 넘기는데 도움이 되지 않았을까요?

 

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 1453.12:1 적합

 경쟁률은 1400대로 엔비티, 모비릭스와 유사합니다. 기관경쟁률 또한 팩터 수정이 필요해 보입니다. 어지간하면 1000은 넘기는데, 21년 초에는 기관에서도 정말 공모주 열기가 뜨겁네요.

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 49.93% 부적합

 

5. 대주주의 보호예수기간이 1년인가

→ 2년 적합

 보호예수기간은 2년으로 적합하며, 보호예수율은 50%로 부적합하네요. 이번에는 1% 이상 주주로 BK 메디컬 그룹이라는 데가 보이네요. 비케이 메디컬그룹은 한류 성형을 상징하는 성형외과로 유명한 강남 신사동 BK성형외과 설립자인 김병건 대표가 10년 전 싱가포르로 이주한 뒤 만든 싱가포르 법인으로 한국, 중국, 인도네시아, 싱가포르 등 아시아 각국에서 의료기관, 자산관리 기업, 투자기업, IT기업 등을 운영하고 있는 그룹입니다. 예전에도 핑거에 투자를 한 이력이 있다 보니 이번에도 크게 가져가는 느낌이지요? 저 10.9%를 BK그룹에서 유지한다고 생각하면 보호예수율은 60%에 육박하겠네요.

 

news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=018&aid=0004033793&sid1=001&l

핀테크·SI社 핑거, 싱가포르 비케이메디컬서 87억 투자유치

 5개 중 3개 팩터가 적합합니다. 그래도 공모가를 초과했다는 강점 하나만으로도 첫날만큼은 높은 가격대를 형성할 것 같은 데다가 주요 공모금액이 신사업에 투자된다는 점도 장기적으로는 매력적으로 보입니다. 대신증권 계좌가 없어 균등분배조차 받지 못한다는 점이 아쉽네요. 이왕 이렇게 된 거 모든 증권사에 계좌를 만들어서 딱 10주 정도 살 돈만 넣어두고 균등분배만 받아 소액으로 치고 빠져 볼까요??? 게으른 저는 못할 짓이겠군요.

 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!