[공모주] 23.10 유투바이오 공모 일정 및 공모가 등 정리

[공모주] 23.10 유투바이오 공모 일정 및 공모가 등 정리

 ※ 23년 10월 청약하는 유투바이오의 회사 개요, 자금 사용 목적, 청약정보(주관사, 배정방식, 배정물량, 배정일자), 공모주 분석 5개 팩터 정리

 

1. 회사 개요

 주식회사 유투바이오는 2009년 1월 설립된 중소기업입니다.

 유투바이오는 체외진단검사 서비스와  의료 IT서비스를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업입니다.

 유투바이오의 주력 매출사업으로 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동 SW로 대표되는 의료 IT설루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진하고 있습니다.

 현재 전국에 분포한 직영점 1곳, 대리점 19곳을 통해 2023년 1분기 기준 1,618여 개의 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 당사가 개발한 SW를 통해 의료기관에 전달합니다.

의료 IT서비스사업은 건강검진솔루션, 진단검사솔루션, PHR서비스, 클라우드서비스로 구성되어 있으며 각 분야별로 전문화된 SW를 고객사에 공급하고 있습니다.

신규로 추진하고 있는 제약임상의 경우 체외진단의료기기 임상에서 쌓은 노하우와 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업에서 발생하는 검체 경쟁력을 활용하여 전개할 예정입니다. 개인 맞춤형 건강관리 솔루션은 장내 미생물 분석 및 유산균 추천에 관한 사업으로, 2023년 본격적인 마케팅 활동 개시할 신규사업이며 향후 당사의 주요 매출원이 될 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

2. 자금 사용 목적

이번 공모로 발생하는 자금 4,812백만 원은 운영자금, 타법인증권 취득자금, 기타 자금으로 사용됩니다.

 운영자금 500 백만 원은 의료정보솔루션 사업의 강화를 위해 AI를 활용한 의료데이터 분석, 진단지원도구, 예측모델, 진단검사 분석 도구 등을 연구 및 개발하여 상업제품으로 출시할 계획입니다.

 기타자금 812 백만 원은 연구 기관과의 협력 강화와 오픈 이노베이션을 통한 기술 협력에 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 당사에게 창의적인 아이디어와 솔루션을 찾는 데 필요한 네트워크를 구축하고, 최신 진단검사 시장의 동향을 빠르게 파악하여 사업의 경쟁력을 강화하는데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

 타법인증권취득자금 3,500 백만 원은 의료정보시스템 관련 기업 인수 합병에 사용할 예정입니다.

 이번 공모를 통해 진단검사 시장에서의 영향력을 확대하기 위해 M&A(합병 및 인수)를 활용하여 자신의 경쟁력을 강화하고 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다. 이러한 전략은 그동안 축적해 온 기술과 서비스를 더욱 강화하고, 다양한 시장에 빠르게 진출할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 의료정보시스템 관련 기업의 인수를 통해, 본격적으로 진단검사 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

 

3. 청약 정보

 대표주관사는 신한투자증권입니다. 청약 기일은 10월 23일 ~ 10월 24일, 환불일 10월 26일, 상장일은 11월 초 예정입니다.

 배정 방식은 균등배정 50%로 진행 후 잔량 비례 배정입니다. 신한투자증권의 경우 온라인 청약 시 고객 등급에 따라 수수료가 존재합니다. 약 2,000원 예상해야겠네요.

 

 일반청약자 배정물량과 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

구분	일반청약자 배정물량	청약한도(100%)
신한투자증권	282,180 주	9,000 주

 

 

 

4. 공모주 청약 검토목적 5개 팩터 (38 커뮤니케이션 및 전자공시시스템 참조)

 

1. 공모 가격이 밴드 상단을 초과하여 결정되었는가

→ 희망 공모가액 3,300 ~ 3,900원, 확정공모가 4,400원, 적합

 밴드 최상단을 초과했습니다. 역시 대부분의 건수가 상단 초과에서 수요예측 신청을 했네요.

 

 38 커뮤니케이션의 장외시장 거래동향입니다. 장외에서 뭔가 움직임은 없어보이네요.

 

2. 의무보유확약비율 20% 이상인가

→ 약 2.4% 부적합

 대략 전체 수량에서 미확약 수량 비율 구해 계산했을 때 약 2.4% 수준입니다. 저번에 키움에서 공모한 워트와 비슷한 느낌을 보여줍니다...

 

3. 기관경쟁률이 500:1 이상인가

→ 1,276.73 : 1 적합

 기준을 500이라고 생각했을 때 1,200 수준의 경쟁률이면 어마어마해 보입니다. 건수는 1,790건 수준으로 평소의 1,900대에는 미치지 못해요. 이걸 어떻게 해석해야 할지 모르겠네요.

 

 

 

4. 보호예수율이 60% 이상인가

→ 약 68.85% 적합

5. 대주주의 보호예수기간이 1년 이상인가

→ 2.0년 적합

 대주주의 보호예수기간은 2.0년으로 적합, 보호예수율은 100%에서 유통가능 물량을 제외한 68.85%로 적합하네요.

 5개 팩터 중 4개가 적합합니다. 역시나 의무보유확약비율이 아쉽습니다. 거기에다 공모 금액도 적고 물량도 적어 매우 낮은 확률로 1개 주식을 받을 것 같네요... 또, 하나 받아봐야 수수료가 2,000원인데... 영 마음에 들지 않습니다. 워트와 유투바이오는 이번에 한번 경황을 살펴보고 공부하는 수준으로 생각해야겠어요.

 

이상으로 글 마치겠습니다. 다들 미천한 글이나마 참조하셔서 성투하시기를 바랍니다. 언제나 투자는 본인 판단으로!!!